2011年，电子商务再遭遇物流大考

中国目前有超过4.5亿互联网用户，其中包括1.5亿在线购物者。但是作为电子商务消费者体验的关键环节，物流市场发展的滞后，是否会阻碍电子商务市场的发展？

　　近日，科尔尼公司发布了其最新撰写的“深度解析中国电子商务市场：增长机遇与物流挑战并存”白皮书。白皮书认为，如果网商能迅速正确地应对物流挑战，则其发展并不会因物流市场的滞后而受阻碍。

　　物流：电子商务差异化竞争关键点

　　在短短五年中，中国的电子商务市场俨然已经成为一股不容小觑的力量。从2004年的49亿元至2009年的2,134亿元，市场规模以超过90%的年复合增长率快速增长。综合易观国际及艾瑞咨询的市场预估，截至2014年中国的电子商务市场规模将超过11,500亿元。与此相呼应的是网购领域的三大趋势，将进一步刺激市场规模的增长和竞争方式的改变：

　　手机网购时代到来。科尔尼的研究显示，如今中国超过半数的互联网用户已经开始使用手机上网。以淘宝网为例，在2010年，手机淘宝网单日最高访问用户数达到了1,700万人，单日交易峰值达3,700万元。据估计，在2012年，手机实物网购市场规模将从2009年的5亿元增长为350亿元。

　　C2C领先转向B2C主导。由于淘宝网的领先起步和巨大成功，当前中国的电子商务市场以在线平台模式（C2C）为主导，在2009年占据电子商务整个市场的85％。然而，随着C2C消费者不断积累经验，消费者开始转向B2C网站，以寻求质量更优的产品和服务; 此外，随着C2C卖家的不断成长和日益成熟，卖家们也开始推出了自己的B2C网站。综合市场预估，将于2014年达到电子商务整个市场的40％。

　　地域分布不断延拓。目前的消费者市场在地域上相对集中：淘宝网前十大网购城市均为沿海城市。然而，随着内陆城市财富的持续快速上升，预计这一趋势将有望继续保持。随着整体地域覆盖范围向三、四线城市的不断渗透，提供可靠一致的递送服务的能力将成为电子商务面临的最大挑战之一，但也是重要的竞争优势。

　　上述趋势将导致急剧增多的网购订单需要处理和递送，更多的商品需送至相对偏远的地区，同时客户对递送速度和服务质量的要求不断提高。物流以其在客户体验过程中的重要地位，将愈加成为电子商务差异化竞争的关键点。如何提供快速可靠的递送服务，同时有效控制物流成本，对网商的盈利性增长举足轻重。

　　科尔尼在报告中指出，在中国提供可靠的送货服务说起来容易做起来却很难。高品质物流供应商的相对稀缺通常导致递送延迟、损坏和丢失、快递员态度差、缓慢的货到付款（COD）流程、低效的退货程序以及无法提供诸如简单安装或“试穿”之类的特殊服务。诸如此类的末端派送和客户支持问题难免会影响网商的信誉和品牌形象。

　　解决之道

　　基于对电子商务和物流行业的深刻认识，科尔尼认为，网商可以运用三种物流解决方案来应对这些挑战：

　　解决方案一：自建网络。许多大型网商都选择建立自己的内部物流网络，以确保质量。采取这种模式的部分公司自其成立以来就建立了自己的内部物流能力；而另外一些公司起初依赖第三方物流，但在饱受物流瓶颈带来的严重困扰后，才开始投建自己的物流中心和送货团队。通过控制和改进物流服务资源，这些公司的送货速度显著提高，同时也改善了客户体验，促进了业务增长。

　　然而，建立自己的物流网络并不适用于所有公司，成功的关键在于大量的订单和高效运作，特别是末端派送（通常占物流总成本的50％左右）。例如，如果某一城市的日送货量少于500单，那么部署一支自建送货团队，每件递送成本为人民币15元或以上，这根本无法盈利。不过，如果这个城市的日送货量可以上升到10,000单，那么就可以使每件递送成本降低到人民币2元以下（见图1）。因此，鉴于广泛的市场地理分布，即使是最大的网商也无法完全以具有成本竞争力的方式凭借内部能力解决所有物流需求。了解是否部署以及在何处部署内部物流能力将成为网商赢得成功的一大重要因素。

　　解决方案二：外包。由于规模和能力的欠缺，大多数网商还是会选择将其送货服务外包给第三方快递或物流公司。中国的大多数快递公司可以分为两类。

　　（1）大型网络和基本服务。这一类快递公司一般都具有较大的网络覆盖面，但只能提供基本的送货服务。他们通常都依靠加盟模式以实现网络的迅速扩张（仅20%-40%的网络为自己掌控，而且他们主要是在拼价格比速度。此类快递公司的网络覆盖面较广，并通过中国邮政提供对偏远地区的物流支持。大多数的此类快递公司只提供基本的送货服务，而较为复杂的需求，如预约退货、换货服务和货到付款（COD）等，仍然是他们所面临的一大挑战。此外，鉴于这类快递公司采用加盟模式，因此也会有一些内在的风险需要加以管理——例如，当众多服务区通过加盟商提供服务时，则确保现金收款方的诚信是必须加以考虑的关键因素。

　　（2）小型网络和更复杂的服务。通常情况下这一类快递公司都是全资所有的，网络覆盖面相对较小——其中，如特能等公司只在区域内竞争——且他们的服务侧重于在区域范围内提供完备的增值服务，如仓储、货到付款（COD）和订制的送货服务。此类公司在网络扩张时更注重对区域的选择，他们只会选择货运量足够多的城市，且通常以B2C市场为主。例如，大部分国际公司的网络覆盖不如国内的主要快递公司，但是能提供更广泛的、可靠一致的服务。其他物流公司，如Kerry EAS，也服务于B2C电子商务，但主要强项在于仓储和订单处理，而非递送。

　　解决方案三：合伙和收购。网商采取的第三种方案是投资现有物流企业，或者与他们结成合作伙伴关系。然而，单单收购这一行动本身并不能解决服务资源、速度、服务的需求。扩充团队、加强管理、提高服务质量是合伙或并购后须采取的措施，才能充分发挥投资并购的效益。譬如：阿里巴巴已经向星辰急便注资3000万元，并投资了百世物流。2010年下半年，百世物流收购了汇通快递70%的股权。星辰急便和汇通是中国主要快递公司，然而，由于淘宝网每日高达300万笔的出货量，目前尚无任何物流企业能够独立承担如此巨大的货运量，且单单收购这一行动本身并不能解决速度和服务的需求。因此，阿里巴巴已经于2011年1月宣布将在未来5年内投资200亿-300亿元自建仓储网络，以建立一个物流生态圈。

　　随着电子商务的快速发展和物流挑战的日益突出，当前正是网商和物流服务商寻求发展的最佳时机。由于电子商务广泛的服务地域范围和迅猛的发展，单靠网商的内部物流能力不足以提供最佳解决方案，真正有效的方案更可能在于网商和领先物流企业之间的战略合作。科尔尼预期，在不久的未来，网商和新兴物流领先企业之间的伙伴关系将成为市场成功的关键，并改变中国电子商务的物流市场格局。