年底大逆转，淘宝帝国一家独大格局将生变

 【派代网】"A country does not have permanent friends, only permanent interests."（没有永远的朋友，仅有永远的利益） 十九世纪英国首相亨利·约翰·坦普尔·帕麦斯顿。帕麦斯顿当然两任英国首相(1855～1865)，英格兰第二帝国时期最著名的帝国主义者，三度担任外交大臣。奉行内部保守、对外扩张政策。9月19日，38家国内TOP20当中除去京东、卓越、当当、苏宁易购之外的15家集体入住淘宝商城，虽然其中的凡客、玛萨玛索、初刻等等几家早已经入住淘宝，但也足以让业内外人士震惊。淘宝疯了吗？把当年树为死敌的B2C入淘，是要引狼入室吗？难道淘宝不担心这些B2C借助资本优势扰乱淘宝生态体系，不担心大B们血洗淘宝用户，不担心大B的到来冲击原来的店铺卖家？

淘宝疯了吗？

淘宝之所以这样做，当然有自己的考量因素。一来巩固了淘宝购物王国的地位，向一站式购物迈进；二来“偷袭”了腾讯的B2B2C，先声夺人，腾讯猝不及防打乱了步骤；三来扶持京东直接竞争对手，阻击了京东步伐。淘宝最后一道大坎，淘宝大物流。三五年内如能完美运转，直接对接传统品牌企业，解决发货速度准确度的问题，那么地位再难撼动。淘宝之所以一直领先，因为他清晰的知道谁是上帝。不是卖家，是用户，所以不断的改游戏规则，卖家很累。卖家跟着用户跑，把用户服务好了，卖家自然就不会离开了，抱怨也只是暂时的。同样的道理也适用于怀有不同想法的入住的某些B2C们！用户忠于淘宝，B2C们想洗完用户离开淘宝就不那么容易了。

加速B2C化，为什么淘宝那么做？

尽管淘宝以如何服务好用户为核心决策准则，但是让B2C，尤其是渠道B2C入住的风险也还是非常大，是无奈之举，因为B2C化的速度越来越快。撇开虚拟物品交易，淘宝2010年的交易量为1836.9亿元，而国内TOP25的交易量总额为254.45亿，只占淘宝总量的13.36%；而预计到2011年淘宝交易量将增长62.67%到2988亿，独立B2C的TOP25增长289.26%到710亿占淘宝交易量的23.76%。2010年的网购用户为1.8亿（第三方机构观点），假设2010年淘宝实际活跃用户为1.85亿，综合最大B2C京东用户1000万以及当当网430万用户，B2C用户只占淘宝用户的7.22%；到目前监测到的数据可以看到整体B2C的用户预计已经增加到4500万（仅仅2011年底京东将达到3300万），而淘宝用户预计达到2.4亿左右，B2C用户是淘宝用户数的19.56%，而其中部分淘宝活跃用户已经彻底离开淘宝，或者变得并不那么活跃了。消费者在升级，淘宝不得不做出改变，所以我们看到淘宝的一系列B2C化的动作。从大B2C入淘宝，“引狼入室”，提高门槛，不惜伤害中小卖家利益；到购物体验B2C化，放弃理解，对假货零容忍。

分析淘宝实际交易量的意义和价值

分析淘宝生态链环境变化：淘宝公布的数据是2010年的收入近40亿，绝大部分来自广告收入，对于卖家整体而言广告占营收的比例为2%，而不是之前的1%。事实，派代网所了解到今年以来淘宝获取每个新用户的成本提高了30%到40%，基本与淘宝外广告涨价一致，而很多顶级大卖家的今年营销费用也大幅增加，达到收入的4%到8%不等，而且也大幅增加了2012年的广告预算。有机构研究预计2011年淘宝的收入（包含扣点）将会达到100亿元，相比较与淘宝2988亿元交易量，广告费用占整体销量的比例是3.34%，相比较于2010年已经大幅提升了至少1个百分点。这样的提升，想必很多卖家已经感同身受了。而随着大B2C们的到来，如果游戏规则是公平的，很有可能在接下来的时间里，大B2C们会快速拉高淘宝的广告费。据本人电话联系的几家B2C老大，他们愿意投入资源在淘宝，因此基本赞同这种观点。

对比其他平台：2010年淘宝1836.9亿，京东商城102亿，5.55%；2011年淘宝2988亿，京东商城300亿，9.89%，9月23日淘宝副总裁公布淘宝的日均交易量1000万单，京东商城日均30万单，客单价相差4.5倍，至少到9月份京东商城日均交易量是淘宝的13.5%。预计年底12月京东商城的日均交易量将维持到日均53万单达到6.18高峰水平，而淘宝日均达到1300万单（接近夏季的1.7倍），届时京东商城的交易量将是淘宝的18.34%。最近京东商城正在加大招商力度，当然这并非一定出于对付淘宝的压力，更多是考虑到盈利水平，因为第三方开放平台的毛利润率远远大于自营。

 年底大爆仓，这意味着什么？

淘宝在整个网上零售平台的市场占有率正在迅速的下滑，而诸如京东、当当、卓越、凡客等在全国各地都拥有仓储物流中心配送中心的价值正在凸显出强有力的竞争力。今年淘宝的交易量增加62%,独立B2C们增加289%，物流快递为电商最多增长了30%的运力，年底注定继续2010年的大爆仓和糟糕的仓储物流服务。基于此考虑每年年底将是淘宝整体用户体验最糟糕的时候，用户逃离淘宝最多的时候。

年底大爆仓，你所需要考虑的只有如何满足用户的需求，所以无论是传统品牌企业，还是淘品牌应该加重对这些分销渠道的重视程度，而不是一直坚守淘宝平台不放弃。另据可靠的消息，凡客和京东2010年里已经扩招了3到4倍的仓储物流人员，预计在2012年继续保持高速的扩招步伐，而加速上市是坚强的资本后盾。另外卓越和当当也在全国加速仓储物流的布局，一切都是山雨欲来风满楼，2012一场大决战似乎就将到来。

我的用户在哪里？如何满足他们的需求？

 最后，无论是淘宝，无论是京东、卓越，无论是卖家和传统企业，考虑问题的核心只有一个我的用户在哪里？如何才能服务好他们？做出正确的决策，取决于对形势趋势的准确把握。淘宝是我目前观察到对趋势判断最为准确，行动最为迅速，最为果断的电商之一，而你是否也做出了同样的变革步伐。

（备注：以上数据仅作定性分析，不作为定量分析，仅供参考。）

【派代网分析师李成东】